Ecco come può esserti utile un consulente finanziario.
Sono Francesco Cambi, consulente finanziario iscritto all’albo OCF.
Lavoro per Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.
Il mio compito è quello di affiancare e guidare te e la tua famiglia in ogni fase della vita per tutelare e proteggere le vostre esigenze finanziarie.

Gestione delle necessità finanziarie primarie:

• C/C bancario completamente gratuito, carta bancomat gratuita con prelievi senza commissioni qualsiasi banca
• carta di credito
• bonifici gratuiti
• possibilità di canalizzare stipendio pensione mutuo e utenze varie direttamente su C/C 
• home banking per conto corrente investimenti e mercati finanziari con analisi e dettagli tecnici

Analisi e Diagnosi di portafoglio

• diagnosi dell’attuale patrimonio finanziario presso altri intermediari (finanziario, immobiliare, aziendale..)
• check-up degli investimenti presenti analisi dei costi dei rischi e della frontiera dell’efficienza
• valutazione della situazione previdenziale futura e del gap pensionistico (ricerca delle migliori soluzioni, fondo pensione…)

Investimento finanziario, assicurativo e pensionistico

• pianificazione finanziaria e scelta delle migliori soluzioni per aree di bisogno e progetti specifici
• fondi comuni delle principali case di investimento,  ETF,  ETC, Titoli di Stato..
• gestione patrimoniale con fiscalità agevolata
• polizze assicurative a capitale garantito, unit linked ed miste
• polizze vita caso morte, malattia
• fondo pensione personalizzabile con più comparti e deducibile fiscalmente

Passaggio generazionale e successorio del patrimonio

• corretta individuazione degli eredi e beneficiari
• pianificazione successoria e creazione di un piano sul fine vita per alleggerire gli oneri economici e psicologici che gravano sugli eredi
• scelta delle soluzioni più efficienti sul mercato

Assistenza giuridica, legale e fiscale

• collaboro con un team di professionisti (notaio, commercialista, avvocato, società di consulenza per aziende e compagnie assicurative) selezionati per fornirti un servizio integrato e di qualità

• monitoraggio continuo con appuntamenti dedicati all’analisi finanziaria e alle modifiche di portafoglio su base periodica
• supporto immediato e tempestivo senza file o ritardi
• pillole aggiornamenti e incontri di educazione e informazione finanziaria e tanto altro

In sintesi…

“Consulente finanziario: come può esserti utile?”

Affidarti ad un consulente finanziario può essere veramente determinante per la protezione del tuo patrimonio e per il benessere finanziario della tua famiglia.

Nello specifico posso esserti utile in prima analisi per l’individuazione dei tuoi obiettivi di vita e per dare vita ad una pianificazione finanziaria  personalizzata sulle tue necessità.

In secondo luogo questo ti fa risparmiare tempo e risorse che potrai dedicare ai tuoi interessi e ai tuoi cari.

Contattami oggi stesso per un incontro gratuito e senza impegno anche a distanza per valutare le tue esigenze!